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43只偏股基金"瞄得准" 重仓股全线命中MSCI成分股 安信和信诚旗下均有5只基金"百发百中"

来源:证券日报Mon Jun 26 2017 07:27:19 GMT+0800 (CST)
          摩根士丹利资本国际公司(MSCI)20日宣布,从2018年6月份开始将中国A股的222只支大盘股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数,基于5%的纳入因子,这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。据MSCI公司统计,当前全球跟踪MSCI新兴市场指数的资产规模约1.5万亿美元,本次纳入影响流入A股的资金约500至750亿元人民币。
  《证券日报基金新闻部记者根据东方财富choice统计,偏股基金中,23家基金公司旗下的43只基金重仓股全部命中MSCI成分股,其中安信基金信诚基金旗下分别有5只基金重仓股全线命中,华泰博瑞基金和中欧基金旗下分别有4只基金重仓股全部命中,。国际资金的注入或将使这些基金长期受益。
  股基、社保和QFII
  同时看好21只MSCI成分股
  从2013年3月份,初次作为潜在市场被列入观察名单以来,A股四次创关闯关MSCI指数,终获入场资格。MSCI计划分两步实施这一计划,以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制。第一步预定在2018年5月份半年度指数评审时实施,第二步计划在2018年8月份季度指数评审时实施。倘若在此预定的纳入日期之前沪股通和深股通的每日额度被取消或者大幅度提高,MSCI不排除将此纳入计划修改为一次性实施的方案。
  尽管单次看规模不大,但MSCI公司表示未来会根据A股国际化程度进展扩大纳入比重,至被100%纳入时,A股在MSCI新兴市场基准的权重将接近15%,与H股、B股、海外中资股的权重之和相当,影响到流入A股的资金约1万亿元到1.5万亿元人民币之间。据格上研究中心统计,60%以上的国家在纳入MSCI指数后股市出现上涨,一年后平均涨幅达到57.9%。
  证监会副主席方星海近期在接受采访时表示,A股纳入MSCI指数后,一些境外长期资金会进入A股市场,价值投资的理念将深入人心。另外长期资金的进入有助于我国金融市场稳定健康发展,一些改革措施会尽快推出。
  据东方财富choice,按照申万行业分类,MSCI成分股中,金融板块所占数量和市值最高,其中非银金融类的有31只,银行类的有19只。医药生物、公用事业、房地产、建筑装饰、汽车、交通运输、化工、有色行业的股票数量均超过10只。
  据《证券日报》基金新闻部记者统计,在222只MSCI成分股中,有21只同时获偏股基金、社保基金和QFII基金青睐。从数量上来看,持股重合度最高的板块为银行和食品饮料板块,同时被三类资金青睐的银行股有上海银行、宁波银行、南京银行和江苏银行,均为股份制商业银行。同时被三类资金青睐的食品饮料股有五粮液、贵州茅台和双汇发展(见表1)。
  今年以来,这四只银行股走势分化,三只食品饮料股走势喜人,截至6月23日,五粮液涨62.82%,贵州茅台涨41.47%,双汇发展涨15.78%。上海银行涨9.88%,宁波银行涨9.25%,南京银行几乎持平,江苏银行为下跌。
  43只偏股基金
  重仓股命中MSCI成分股
  《证券日报》基金新闻部记者注意到,即将被纳入MSCI指数的潜力股,早已被多数具有前瞻性的基金"伏击"。记者根据东方财富choice统计,偏股基金中,23家基金公司旗下的43只基金重仓股全部命中MSCI成分股,其中安信基金和信诚基金旗下分别有5只基金重仓股全线命中,华泰博瑞基金和中欧基金旗下分别有4只基金重仓股全部命中(见表2)。
  虽然4次"闯关"才成功被纳入MSCI指数,但是MSCI中国A股基金由来已久。最早的一只是2006年成立的华安MSCI中国A股指数增强型基金,据Wind资讯,华安MSCI中国A股指数增强型基金是在2006年1月16日华安上证180指数增强型证券投资基金的基础上更名成立,目前该基金规模23亿元,也是国内跟踪MSCI中国A股指数规模最大的基金。
  Wind资讯数据显示,自2006年1月16日开始跟踪MSCI中国A股指数,华安MSCI中国A股指数增强型基金累计收益341.68%,年化回报10.568%,指数基准年化回报7.48%,超越基准2.68%。今年以来,该指数基金收益率为7.04%
  华安MSCI中国A股指数增强型基金基金经理牛勇对《证券日报》基金新闻部记者表示,根据公开数据,在对纳入投票结果的乐观预期下,过去几个月里北上资金通过沪港通、深港通持续净买入,越是质地优良、估值合理,在行业内有优势地位的A股公司,越受到北上资金关注。从风格因子看,今年A股的盈利与估值等基本面因子持续跑赢之前强势的市值与技术类因子,说明A股投资者的行为在变得更加理性。因此,未来海外资金配置A股的过程,也是A股投资理念与国际接轨的过程,相信价值投资与长期投资的理念将逐渐成为主流。
  第二只MSCI指数基金在9年之后推出。2015年2月12日,华夏基金推出华夏MSCI中国A股ETF及其联接基金,该基金紧密跟踪MSCI中国A股指数,包含沪深两市876只股票,本次纳入的222只股票全部在该基金投资的成分股内。Wind资讯数据显示,截至6月23日,华夏MSCI中国A股ETF今年以来收益率为7.56%,过去一年收益率为17.23%,自成立以来收益率为2.56%。
  华夏MSCI中国A股ETF基金经理荣膺表示,A股被纳入MSCI的全球指数体系,长期会给A股带来显着增量资金的流入,这对市场信心和流动性都会有积极的提振作用。她同时表示,长期来看随着更多海外机构投资者参与A股,对市场的估值体系和定价效率也会产生积极影响,A股市场也将长期受益于资本市场改革开放带来的红利。
  对于后市投资机会,荣膺认为,纳入MSCI对市场短期风险偏好有所提振,长期意义大于短期影响,以行业龙头股、高股息股和低估值的价值股将会有更多的市场机会。

    

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