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社保基金连续三季度增持22只个股 投资风格值得关注

来源:天天基金网Fri Jan 12 2018 15:29:46 GMT+0800 (CST)
        社保基金以其稳健的投资风格、精准的选股眼光而一直备受市场关注。除此之外,被社保基金看好并持有的个股也纷纷被机构投资者看重,公募基金在社保基金后跟进持有的现象也时有发生。而能够被社保基金连续几个季度看好的股票,它们的吸引力又有多大呢?据统计,从2016年年底至2017年三季度末,被社保基金连续3次增持的股票共有22只。
  社保基金连续三季度增持22只个股
  记者据资讯数据统计,社保基金在2017年三季度末共持有了593只个股。其中持有市值最高的个股是农业银行,2017年三季度末全国社会保障基金理事会共持有该股97.97亿股,持股市值高达374.25亿元。
  排除年内上市的次新股外,在拥有数据统计的576只个股中,截至2018年1月5日,有195只个股自2017年四季度以来实现了上涨,有372只个股自2017年四季度以来股价出现了不同程度的下跌。
  按照2017年三季度末社保基金的持股数量来测算,自2017年四季度以来截至2018年1月5日,股价上涨的这195只个股共为社保基金带来了206.69亿元的浮盈,而股价下跌的这372只个股共为社保基金带来了105.30亿元的浮亏。总体来看,社保基金在2017年三季度末持有的这593只个股共为社保基金带来了101.39亿元的浮盈。
  在这593只个股中,记者观察发现,从2016年四季度到2017年三季度期间,共有22只个股被社保基金连续三次加仓。这22只个股在2017年的股价平均涨幅为15.77%,跑赢大盘9.21个百分点。
  其中,社保基金增持幅度最大的个股是瑞普生物。在2016年四季度末,社保基金持有该股比例为2.22%,到了2017年三季度末,社保基金持有该股的比例已经达到13.21%,持股数量从450万股增加至2705.33万股。但是,记者据资讯数据统计,瑞普生物却在2017年出现了较大的下跌,累计下跌了29.85%。
  22只个股中,社保基金持股比例最高的是美年健康。具体来看,从2016年四季度到2017年三季度期间,社保基金持有该股的比例逐渐从9.41%增至15.97%,持股数量从0.98亿股增至1.70亿股。观察该股在2017年的股价变动发现,美年健康股价在2017年取得了不错的增长,累计涨幅达到66.05%,为社保基金带来了不菲的收益。
  低估值高成长股票有望成社保最爱
  从社保基金去年的投资标的看,近三个季度以来,投资行业从公用事业到传媒到电子,可以看出社保基金对成长型行业的关注度比较高。
  从投资业绩上看,社保基金的运作获得了长期稳健的收益。截至2016年末,除去2008 年外,均实现了正收益,年均投资收益率达8.37%,累计投资收益额8227.31亿元。从2001年至2016年各年份的收益率情况上看,2005年之前投资业绩表现一般,这主要是由于在运作早期,社保基金中权益类资产的比重较低,仅有不到5%的股票类资产。2011年以来,随着股票类资产的不断比重不断加大,社保基金投资收益率不断上升,较好的实现了养老金资产保值增值的目标。
  根据2016年年报披露的持仓数据显示,社保基金重仓持股553只 ,持股市值总额达到1477.3亿元,覆盖了超过市场 20%以上的个股,并且其板块择股基本与A股整体分布保持一致,主板、中小企业板和创业板的分布比例大致为5:3:2。
  2017年12月份以来,融资资金买入前二十大股票主要集中在电子、医药生物、食品饮料等行业。而从配置的角度来看,对于传媒、计算机、通信、军工配置均较低,对于休闲服务、商业贸易、轻工、服装纺织等非食品饮料家电类的配置相对较低。存在配置提升的空间。
  当前机构投资者均较为偏好消费和科技股的龙头,但是伴随着龙头的估值提升,二线细分领域龙头、公司整体质地较好的上市公司也开始进入机构投资者的视野。
  总体来看,2018年社保基金投资应该偏向于低估值、高成长、高分红的中等市值公司股票。
    

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