捷报通传丨募集资金总额15.85亿元！财通证券保荐IPO项目“金田铜业”成功上市

      
    4月22日，由财通证券保荐和主承销的宁波金田铜业(集团)股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市（股票简称“金田铜业”，股票代码为601609）。金田铜业本次IPO共计发行新股24,200万股，募集资金总额15.85亿元，融资规模排名今年以来登陆上交所主板公司第三，亦是财通证券近五年融资规模最大的IPO项目。
携手同行，共沐荣光
        经过多轮洽谈，财通证券与金田铜业于2017年6月正式确立了合作意向。财通证券金田铜业投行团队自2017年7月进场进行全面尽调，充分发挥敢打硬仗、能打硬仗的工作作风，以勤勉尽职的态度和专业准确的判断帮助客户推进项目，并于2017年11月向宁波证监局报送辅导备案材料。
         在辅导及尽调过程中，财通证券投行团队累计走访了17个国家的258家客户和供应商，核查400多个银行账户流水，高效专业的业务能力获得了客户肯定。
2018年9月，金田铜业向中国证监会报送首次公开发行股票并上市的申请文件，在审过程中历经IPO审核政策的变化等考验。财通证券投行团队坚持以客户为中心，紧跟市场变化和政策变迁，积极协同多方力量，最终成功力保金田铜业于2020年1月3日获证监会审核通过。
        2020年4月22日，金田铜业在上海证券交易所成功挂牌上市。本次IPO共计发行新股24,200万股，募集资金总额15.85亿元，融资规模在今年以来登陆上交所主板的公司里排名第三，亦是财通证券近五年上融资规模最大的IPO项目。
财通投行实现跨越式发展
         金田铜业顺利发行上市，是公司积极践行“凤凰行动”计划的重要战果。从今飞凯达、运达股份到金田铜业，公司战略投入凝结成了丰厚果实，“深耕浙江”战略不断显现，并逐步形成“发行一批、过会一批、申报一批、储备一批”的良好发展态势。
• 2019年，财通证券投行股权业务线先后完成
股权项目6单：1单IPO发行、5单再融资发行
5单可交债发行
IPO申报6单：已成为浙江传统IPO市场的主力军之一。
• 2019年省内完成
再融资4单：可转债3单 
省内排名第一
已进入浙江上市公司再融资市场的第一方阵。
• 截至2019年底
累计融资1866.6亿元：债券融资1488.05亿元、股权融资334.03亿元、新三板融资44.52亿元
•截至目前，浙江省内IPO在审5单、位列市场第二、拟IPO储备项目70个

    作为浙江省属券商，财通证券积极落实省委省政府“融资畅通”工程和“凤凰行动”计划，深入贯彻落实“深耕浙江”战略，组建专班对接浙江省各地市和省属企业，牵头金融顾问服务委员会，开展网格化服务，为企业提供链式综合金融服务，培育公司核心客户群体。
     未来，财通证券将继续深入贯彻落实浙江省委、省政府的决策部署，牢记服务实体经济使命，以客户为中心，紧扣“深耕浙江、服务全国、争创一流”战略目标，做“更接地气的本土专业投行”，坚定不移助推浙江经济高质量发展。
金田铜业
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司始建于1986年，34年来初心不改，坚守主业，是国内最大的铜加工企业之一，铜加工产品产量连续多年位居行业第一。公司以“创造客户价值，打造百年公司，成为行业标杆，为中国工业强国做贡献”为使命愿景，致力于发展成为技术一流、装备一流、管理一流、人才一流的世界级铜加工企业。2019年营业收入为409.84亿元，归属母公司净利润为4.94亿元。




    

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