关于财通证券修订相关基金投资组合策略 说明书的公告

      
尊敬的投资者：
为了能够更加客观评价组合策略运行情况，本公司决定对策略说明书部分内容进行修订，涉及“财安宁、财安盈、财同富、财同裕、财长红、财星选、财星选成长、财星选价值、财星选消费、财星选配置、目标盈、目标盈二号、财安心、财通股债平衡、财通固收增强、财通权益长红、财通优选增强、浙同富、浙长红”等。根据《财通证券股份有限公司基金投资顾问服务协议》的约定，现将修订内容及修订后的文本予以公告，具体内容如下：
一、财管家组合策略
1、财安宁
将策略结构“本基金组合100%仓位投资于固定收益类产品，包括：货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等，其中货币基金仓位0%-20%区间，纯债型基金仓位80%-100%区间。”调整为“本基金组合100%仓位投资于固定收益类产品，包括：货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等，其中货币基金仓位0%-20%区间，纯债型基金仓位80%-100%区间。”
将投资范围“本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品中的货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等固定收益类产品。”调整为“本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品中的货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等固定收益类产品。”
2、财安盈
将策略结构“本基金组合权益仓位（股型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）范围在5%-15%区间；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）范围在85%-95%区间。”调整为“本基金组合权益仓位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）范围在5%-15%区间；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）范围在85%-95%区间。”
3、财同富
将策略结构“本基金组合权益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在10%-20%区间；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）范围在80%-90%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在10%-20%区间；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）范围在80%-90%区间。”
4、财同裕
将策略结构“本基金组合权益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在45％-55％区间（其中另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）范围在45％-55%区间。调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另外投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在45％-55％区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）范围在45％-55%区间。”
5、财长红
将策略结构“本基金组合权益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在65%-75%区间（其中另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）范围在25%-35%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在65%-75%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）范围在25%-35%区间。”
6、财星选
将策略结构“本基金组合权益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在90%-100%区间（其中另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）范围在0%-10%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）范围在0%-10%区间。”
7、财星选成长
将策略结构“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以成长风格基金为主，另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在0%-10%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以成长风格基金为主，股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间。”
8、财星选价值
将策略结构“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以价值风格基金为主，另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在0%-10%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以价值风格基金为主，股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间。”
将投资范围“本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、另类及其他基金、QDII基金等。”调整为“本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。”
9、财星选消费
将策略结构“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以消费风格基金为主，另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在0%-10%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以消费风格基金为主，股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间。”
将投资范围“本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、另类及其他基金、QDII基金等。”调整为“本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。”
10、财星选配置
将策略结构调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以成长风格基金为主，另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在0%-10%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以成长风格基金为主，股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间。”
11、目标盈
将策略结构“本基金组合权益类基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的仓位比例之和在0%-10%区间；固定收益类基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）仓位比例之和在90%-100%区间。”调整为“本基金组合权益类基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的仓位比例之和在0%-10%区间；固定收益类基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）仓位比例之和在90%-100%区间。”
12、目标盈二号
将策略结构“本基金组合权益类基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的仓位比例之和在15%-25%区间；固定收益类基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）仓位比例之和在75%-85%区间。”调整为“本基金组合权益类基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的仓位比例之和在15%-25%区间；固定收益类基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）仓位比例之和在75%-85%区间。”
13、财安心
财安心业绩基准之前定位与一年期定期存款利率相比较，随着上线一年的运行之后，考虑到定期存款利相对比较固定，不能体现资金市场的实际利率波动，也与财安心实际策略设计与持仓构成不太相符，因此更换为与实际资金市场利率波动更贴近的货币基金指数，将业绩基准“业绩比较基准＝一年期定期存款利率”改为“业绩比较基准＝中证货币基金指数*100%”。
二、蚂蚁基金销售合作组合策略
1、财通股债平衡
将策略结构“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在45％-55％区间（其中另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）范围在45％-55%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在45％-55％区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）范围在45％-55%区间。”
2、财通固收增强
将策略结构“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在15%-25%区间，固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）范围在75%-85%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在15%-25%区间；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）范围在75%-85%区间。”
3、财通权益长红
将策略结构“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在65%-75%区间（其中另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）范围在25%-35%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在65%-75%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）范围在25%-35%区间。”
4、财通优选增强
将策略结构“本基金组合权益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在80%-90%区间（其中另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在10%-20%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在80%-90%区间（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在10%-20%区间。”
将投资范围“本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、另类及其他基金、QDII基金等。”调整为“本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。”
三、浙商银行合作组合策略
1、浙同富
将策略结构“本基金组合权益仓位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）在15%-25%区间；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）范围在75%-85%区间。”调整为“本基金组合权益仓位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）在15%-25%区间；固定收益类仓位（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）范围在75%-85%区间。”
2、浙长红
将策略结构“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）比例范围在65%-75%区间；固定收益类（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）比例范围在25%-35%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）比例范围在65%-75%区间；固定收益类（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例范围在25%-35%区间。”
四、天天基金合作组合策略
天天基金合作上线的财安心、财安宁、财安盈、财通优选增强与财管家、蚂蚁基金销售合作的策略说明书保持一致，对财星选价值和财星选成长策略说明书进行调整：
1、财星选价值
将“策略结构”的“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以价值风格基金为主，另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在0%-10%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以价值风格基金为主，股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间。”
2、财星选成长
将“策略结构”的“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以价值风格基金为主，另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在0%-10%区间。”调整为“本基金组合权益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类投资（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%区间（其中权益基金以价值风格基金为主，股票多空和商品型基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（货币基金、债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金等）比例之和在0%-10%区间。”
上述变更后的《投资组合策略说明书》（具体内容见附件）在财通证券官方网站进行公示，公示期间为2023年4月10日至2023年4月12日，公示期届满，变更后的《投资组合策略说明书》正式生效，本次修订不涉及投资者签署的其他相关业务申请资料。如您继续接受我司基金投资顾问服务，视为您同意接受并认同变更后的《投资组合策略说明书》；如您不同意变更后的内容，您有权在公示期内随时终止具体投资组合策略，停止使用相关服务。
风险提示：投资有风险，投资者应审慎考虑自身的风险承受能力，树立理性投资理念。投资者签约本业务前应认真阅读本业务的服务协议、风险揭示说明书和产品策略说明书。本公司不对投资者的投资决策作任何保证收益或不会发生亏损的承诺。投资者如有任何问题，可拨打本公司客服电话95336或所属分支机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
财通证券股份有限公司
2023年4月10日
附件:基金投资组合策略说明书.pdf

    

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