基本情况

财通投行以杭州为大本营，北京、上海、深圳为根据地，深耕浙江，服务全国紧紧围绕客户需求，依托自身和公司的资源优势，持续提升“五大能力”，深耕浙江，深入实施凤凰计划和涅槃行动，加强业务协同，强化综合服务，注重客户满意度，着力培育核心客户，不断提升投行业务的品牌、口碑和市场竞争力，走出财通特色的投行发展之路。

团队介绍

投资银行总部拥有一支高素质的业务团队，截止到目前，已拥有近400人的高素质团队，其中，拥有硕士以上学历80余名，注册会计师及律师资质人员150余人，保荐代表人近40名。累计为300多家客户募集资金超过1200亿元，业务竞争力和行业知名度显著提升。

业务资格

证券承销、证券保荐、财务顾问、企业债主承销、中小企业私募债业务、主办券商推荐、做市业务。

业务类型

  • IPO、增发、非公开、配股

  • 公司债券、财务顾问、可转换公司债券

  • 可交换公司债券、企业债券、项目收益债

  • 次级债、推荐在全国股份转让系统挂牌（新三板）

  • 资产证券化、PPP项目及其他创新类产品等

服务项目

  • 公司改制辅导、保荐承销

  • 证券承销

  • 并购重组财务顾问

  • 融资方案设计，融资平台整合

  • 挂牌推荐

  • 市值管理

  • 其他承销及财务顾问服务等

股权业务稳步发展

投资银行业务以浙江省内为核心，充分开发省内企业客户资源。同事，立足浙江省、辐射长三角，并服务全国，初步完成组织架构的全国重点布局，实现全国化发展及扩张。近几年来，公司投行团队已完成明牌珠宝IPO、电光科技IPO等IPO项目；新兴铸管、浙江世宝、杭萧钢构等多个定增类项目；新潮实业、美锦能源、轻纺城、水晶光电、坚瑞消防等多个并购重组财务顾问项目。

债券业务迅速发展

公司凭借自身在公司债、企业债的承揽、定价、销售等方面优势，汇集公司力量，深挖重点区域，加大扩展力度，近年来债券承销业务发展迅速。先后完成精工钢构、美都能源、平阳利得、浙国资等多个公司债项目，黔畅达、淳安新开、防城港、普陀国资、嘉兴经投等多个企业债项目。2015年度，公司债（含私募债）承销家数为17家，承销金额为121.78亿元；企业债承销家数为5家，承销金额为42.2亿元，其中，企业债行业排名25位。

新三板业务位居行业前列

截止当前，累计135家挂牌企业的成绩位列第15位，浙江省内挂牌项目86个，排名第1位，在新三板做市方面累计成功做市59家，在新三板融资方面，累计发行63次，累计募集资金16.4亿元，其中2016年实施定增27次，累计募集资金5.74亿元，排名第17位。

基本情况

  • 明牌珠宝：珠宝首饰行业募资最大的IPO（募资19.2亿元）

  • 电光科技：2013年以来温州首家A股IPO（募资2.96亿元）

  • 新兴铸管：2013年以来A股最大的公开增发（募资32亿元）

  • 浙江世宝：2012年以来A股与H股股价比最大的非公开增发（募资7.05亿元）

  • 坚瑞消防：A股消防行业首单并购重组，化解公司退市风险

  • 上虞交投：国家发改委内部简报通报的成功发行典型案例（12虞交通债，募资10亿元）

  • 美锦能源：完成发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金项目，涉及标的资产交易价格合计为77.28亿元，募集配套资金24.72亿元

  • 浙国资：同期同评级（评级AAA）债券中票面利率最低的公司债（募资16亿元，票面利率3.78%）

  • 黔畅达专项债：贵州省第一只，全国第三只专项债券，2015年规模最大的停车场专项债（联主募资20亿元）

  • 义水债：全国首单水务类非上市公司债券（募资2亿元）

组织架构