财通证券拥有超500名高素质投行从业人员,其中保荐代表人80余名,具备股权、债券、并购重组、新三板等全方位服务能力,在承销与保荐、并购重组、财务顾问等业务领域积累了丰富的实践经验。“十四五”期间,财通投行围绕“打造一流投行影响力”的战略目标和推进“四型财通”建设的要求部署,秉持“金为实服务”的初心使命,坚持“做浙商浙企自己家的券商”的发展理念,为助力中国式现代化和浙江“两个先行”贡献力量。
企业上市
债券融资
财务顾问
股权再融资
并购重组
新三板
浙江省内排NO.1
23年IPO上市数量
5单
北交所执业质量评价
第一档
23年发行股债项目259只
直接融资规模
1305.31亿元
22年企业债券主承销商信用评级
A类
浙江省内排NO.1
23年企业债承销金额
76.05亿元
浙江省内排NO.1
省内督导企业
106家

经典案例

IPO

国有企业
永安期货
国内期货业龙头
(募资26.16亿元)
浙版传媒
浙江省属国有独资出版企业集团
浙江出版联合集团控股子公司
(募资22.84亿元)
浙江新能
浙江省能源集团下属企业
“碳达峰碳中和”绿色发展排头兵
(募资7.3亿元)
运达股份
浙江省机电集团下属企业,
陆上风机领军者
(募资4.79亿元)
民营企业
金田铜业
国内最大的铜加工企业之一
(募资15.85亿元)
斯菱股份
汽车零部件制造企业,国家级专精特新“小巨人”
(募资10.32亿元)
华研精机
瓶坯智能成型系统龙头
(募资7.85亿元)
李子园
含乳饮料行业知名企业
(募资7.76亿元)
北交所
天铭科技
知名汽车越野改装件生产企业
(募资1.90亿元)
新赣江药业
集化学原料药、化学药品制剂及中成药研发、生产与销售为一体的国家高新技术企业
(募资1.61亿元)
科润智控
国内知名变压器、高低压成套开关设备生产企业
(募资1.43亿元)
朗鸿科技
提供定制防盗器解决方案的高新技术企业
(募资1.20亿元)

再融资

定 增
亿利达
(募资5.51亿元)
思创医惠
(募资5.73亿元)
京新药业
(募资11 / 5.1亿元)
今飞凯达
(募资5.19亿元)
可转债
金田铜业
(募资15亿元)
福斯特
(募资11 / 17亿元)
桐昆股份
(募资38亿元)
浙建集团
(募资10亿元)
配股
运达股份
(募资14.74亿元)
浙商银行
(募资97.56亿元)

并购重组

上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔100%股权,同时非公开发行股份募集资金
上市公司跨境并购美国二叠纪盆地大型石油资产转型能源领域的重组项目,开创了财通投行服务上市公司收购境外资产的先河
完成发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金项目,涉及标的资产交易价格合计为77.28亿元,募集配套资金24.72亿
上市公司并购奥能电源,交易价格5.6亿元
通过发行股份及支付现金的方式购买国贸集团和华辰投资合计持有的英特药业50%股权;同时,英特集团拟向关联方康恩贝以非公开发行股份方式募集配套资金4亿元

新三板

黄酒行业首家公司
登陆新三板
浙江省特色小吃行业
首家公司登陆新三板
新三板第一家同时覆盖
出口和进口的跨境电商
新三板首家创新层公司
并购基层公司案例

财通荣誉

在浙金融机构 支持浙江经济社会发展 一等奖
新财富 最具潜力投行
中国证券业 并购重组财务顾问 君鼎奖
中国证券业境外投行 君鼎奖
新锐投行股票承销团队 金鼎奖
A股股权、IPO承销快速 快速进步奖
债券承销 快速进步奖(券商)
最佳企业债承销商

*颁奖机构:浙江省人民政府、新财富、证券时报、每日经济新闻、Wind