财通证券助力“碳达峰碳中和”绿色发展排头兵浙江新能成功上市，省属国企服务再添新篇

        
    5月25日，“浙江新能”（股票代码：600032）在上海证券交易所主板挂牌上市，发行价格3.51元，发行数量20800万股，募集资金总额约7.30亿元。财通证券担任本次发行的独家保荐机构和主承销商。

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    浙江省副省长高兴夫，上交所党委书记、理事长黄红元及部分省市政府、浙能集团、浙江新能领导，财通证券党委副书记、董事黄伟建，副总经理李杰共同参加了上市仪式。
    值得注意的是，2017年，财通证券成功上市，成为首家IPO整体上市的浙江省属企业；2019年，财通将浙江国有企业IPO的接力棒传递给了运达股份，成功保荐其上市；2021年，这支接力棒又被财通传到了浙江新能的手中。
厚积薄发，发力“碳中和”目标
    2020年，中国向世界宣示了“碳达峰、碳中和”目标，这不仅意味着中国经济的转型、能源与科技的革命，更意味着中国的金融机构在绿色低碳领域的金融体系改革被按下了加速键。2021年，《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》将“推动绿色低碳循环可持续发展”列为浙江“十四五”及今后一个时期的主要目标任务和重点工作。浙江新能作为国企改制上市的优质新型能源企业，拆解其背后的保荐上市之路，具有很强的启示意义。
    自2010年与浙江新能结缘以来，财通证券从提供限售减持方案服务开始，持续多年与浙江新能维持着良好的合作关系。2016年11月，浙江新能萌发上市计划，财通证券安排投行进行对接，2018年9月顺利与浙江新能签署了合作协议，并助力其于2020年12月成功过会。
    在双方合作的十年时间里，浙江新能从单一的水电业务，逐渐转型为从事水电、风电、光伏、氢能等多种可再生能源发电业务全面发展的综合性企业，正是财通证券的“提前播种”，坚持对优质企业的高质量服务，才收获了“碳达峰碳中和”绿色发展排头兵浙江新能的认可。
    无疑，浙江新能所处的行业，正是当前国家重点支持与鼓励发展的绿色低碳行业。面对“碳达峰、碳中和”的目标，浙江新能在招股说明书中表示，公司将按“实施一批、开发一批、储备一批”实现可再生能源项目规模化发展，2024年力争可再生能源控股装机规模新增370万千瓦。
专业助力，顺利通过IPO
    截至2020年12月31日，浙江新能资产规模近300亿、控股公司65家、参股公司21家，运营控股电站近90个，分布于新疆、甘肃、浙江、宁夏等11个省，且大多位于偏远、荒无人烟的艰苦地区。
电站分布图
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（以上图示标注截至2020年12月31日，来源于浙江新能）‍
    浙江新能的资产规模庞大，项目分散在全国各地，给财通证券的尽调工作带来了不少挑战。
    “盘点工作，是每一个IPO项目的必经历程，浙江新能的尽调工作，确实给我们项目组留下了很深刻的印象。”财通证券保荐负责人回忆，2019年7月，项目组奔赴甘肃、宁夏等西北地区，顶着炎炎烈日在一望无垠的土地上清点光伏组件；2020年1月，项目组前往新疆，在室外气温零下二十度、交通不便且语言不通的情况下，辗转博州、伊宁、特克斯多地盘点光伏资产、核查资产合规性、走访国土资源局等；2020年8月，项目组出海盘点海上风力发电站，海上路途遥远、生活条件恶劣、手机信号不佳，同时还要克服身体不适等突发状况。“这个案例，发行人项目数量之多、地区分布之广，给我们的保荐核查工作带来了巨大的挑战，但项目组不畏艰难，努力克服，最终不折不扣地完成了任务。”
    除了物理条件上的困难，专业领域的挑战也让财通证券保荐项目组绷紧了神经。“2018年以来，浙江新能通过新建和兼并收购等方式新增40余家公司，子公司数量和资产规模大幅增长，导致项目组核查工作量大幅增加，涉及历史沿革、资产合规性、劳动用工、关联方和关联交易、业务合规、重大诉讼、行政处罚、银行函证、企业函证等多个方面。恰逢新冠疫情，给原本艰难的尽调工作带来了更大的阻力，但项目组通过合理计划、细化工作、方案替代、加强协调、加班加点等，克服重重困难，最终实现了项目的按进度推进。”上述项目负责人坦言。
延伸服务链条，赋能区域经济高质量发展
    作为浙江省属金融机构，财通证券始终牢记金融服务实体经济使命，延伸金融服务链条，营造良好金融生态，为浙企赋能。
    一方面，践行“承销保荐+融资规范+战略咨询+产业赋能+直接投资”的“1+4”展业模式，成为企业的行业顾问和政府产业顾问，做伴随中国成长的投资银行。尤其是随着运达股份（浙江省机电集团下属企业）、浙江新能（浙江能源集团下属企业）、金田铜业、李子园等 IPO 项目成功上市，财通证券对区域经济和浙企发展的综合金融服务能力日益显现。
    另一方面，作为省属券商，财通证券的社会化影响力也发挥了明显的聚集效应。全国首创的金融顾问制度纳入地方性法规，打开了浙江金融供给侧改革的全新格局；牵头实施金融支持浙商境内外双循环一体化发展行动，发挥专业能力支持境外浙商稳链补链强链，送去家乡的温暖和支持；统筹省并购联合会、山南基金小镇委员会客厅，为经济高质量发展注入更多维度的新动能。
    2021年，“凤凰行动”计划开启2.0时代版本，目标清晰明确——力争2025年末全省境内外上市公司1000家。这为财通证券的进一步提升发展的提供了历史性机遇。
    而在新的监管要求之下，券商业务的质量控制与风控水平也面临新的挑战，以资源竞争的行业格局逐渐转型为以品牌效应竞争，同样给财通证券提供了新的发展机会。
    站在“十四五”征程的新起点，财通证券将紧扣“深耕浙江、服务全国、争创一流”的企业愿景，继续以客户为中心，积极践行国有金融机构的初心和使命，成为连接资本与实体企业的纽带和引擎，推动金融改革创新，为浙江建设“重要窗口”、高质量发展建设共同富裕示范区、争创社会主义现代化先行省贡献积极的金融力量。


      

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