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以客户为中心 | 财通证券助力西湖城投绿色企业债发行创佳绩

作者:财通证券 Mon Apr 21 2025 08:29:36 GMT+0800 (CST)
        

       近日,由财通证券牵头主承销的杭州西湖城市建设投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)成功簿记发行,发行金额9.60亿元,发行期限5+2年,发行利率1.97%,创下全国企业债历史最低发行利率记录,是财通证券服务区县级国企债券融资的典型案例。该期债券市场反响热烈,投资者认购踊跃,全场足额发行,认购倍数高达5.25倍。


定制融资方案,实现成本最优

       财通证券秉持“以客户为中心”的理念,凭借对市场的敏锐洞察和精准分析,助力杭州西湖城市建设投资集团有限公司(简称“西湖城投”)优化融资成本。在整个项目过程中,财通证券提供全链条服务,涵盖项目筛选、认证、申报、与监管部门沟通以及发行披露等环节,为西湖城投打造一站式绿色债券解决方案。同时,财通证券灵活设置含权条款,巧妙把握货币政策宽松周期和经济转型带来的绿色债券发展机遇,精准选择发行窗口期。在推介过程中,吸引了银行、非银机构等众多投资者积极参与认购,最终推动发行利率突破新低,实现了融资成本的最优化。

赋能绿色产业,推动转型升级

       财通证券积极响应国家绿色发展战略,充分发挥金融纽带作用,为西湖城投量身定制发行方案,大力推动绿色技术创新与产业转型升级。通过此次债券发行,募集的专项资金重点投向生命健康和智能制造领域,紧密契合杭州市五大重点产业发展方向,助力打造一流的生命健康、计算机电子设备产业链,推动西湖大学顶尖科研团队在生物医药、智能制造领域的产学研转化成果落地,进而促进西湖区建设成为国内一流科技创新中心和综合性国家科学中心核心承载区,在“绿色金融”领域书写精彩篇章。

深耕区域金融,助推经济发展

       财通证券紧紧围绕国企改革和地方产业发展,积极担当地方金融发展的 “主力军”,长期服务西湖区国有企业债券承销和政府产业基金,实现对西湖区六大国资城投平台服务全覆盖。在服务过程中,以综合金融服务为依托,为区内国企改革解读政策、规划路径、提供方案,推动平台资源整合与产业升级。同时,协助国资平台对接多元金融机构,运用债券融资、并购重组、资产证券化等金融工具,提升国有资产证券化水平。通过强化政府产业基金管理,实施 “以投促引” 加速资金循环。目前,财通证券已助力多家西湖国资平台成功发行多种债券品种,并为西湖区相关产业基金提供专业服务,为西湖区经济发展持续贡献力量。

       未来,财通证券将坚定“打造一流现代投资银行”的战略目标,全力建设“四型财通”,充分发挥“三投联动”作用,聚焦重点区域、产业和合作对象,积极探索服务实体经济和新质生产力的多元路径,为客户提供低成本、高效率、创新型的融资服务,为投资者挖掘优质资产。以务实的态度、实际的成效为导向,积极践行金融“五篇大文章”,为地区经济社会高质量发展注入新动力。

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