弱势行情中科技股仍是亮点

        

盘面综述
      周四，市场继续呈现出弱势调整的态势。隔夜，美联储议息会议公布的前瞻指引鸽派程度不及预期，盘前欧美市场及亚太市场普跌对A股造成了负面影响。早盘市场小幅低开，反弹乏力后便开启了震荡下行的趋势。但盘面总体相对稳定，成交量能依旧低迷，并没有出现恐慌性跳水。午后两点左右，上证综指在基本回补了下方缺口后出现了小幅反弹，主要源于部分博弈超跌反弹的资金提前入场，带动短线人气小幅回暖。北上资金的持仓方面近期也出现了明显非分化现象，在过去的5个交易日中，尽管北上资金整体净流入出5.26亿元，但同期深股通净流入规模达51.73亿元。作为资金动向的风向标，北上资金持续加仓深市也在一定程度上解释了近期权重股和成长板块出现分化的原因。

         数据来源：wind资讯  财通研究所
     尽管今日市场表现低迷，但盘面上依然呈现出泾渭分明的走势，结构性分化现象显著。市场局部行情仍然存在于涨价概念和优质成长板块中：一方面，受到近期国内多地猪肉价格保持持续上涨的趋势，今日猪板块逆势走强，但临近尾盘稍有回落，但考虑到盘后商务部新闻发言人表示，近日中国企业采购了一批美国大豆、猪肉等农产品，前期表现不错的防御板块可能出现的回调风险也需要引起谨慎；另外，以国产替代、OLED、锂电池为代表的成长板块也在今日弱势的行情中受到资金的青睐。相比于存量市场的低迷，今日科创板可谓十分热闹，25只个股全线飘红，多只涨幅逾10%，科创板红利对存量市场优质企业的估值映射效应仍然存在。 

      数据来源：wind资讯  财通研究所
      下周，MSCI将宣布季度指数的调整结果，并将于7日收盘后正式生效，根据此前的方案，大盘A股纳入比例将由10%提升至15%，短期也会提升外资对A股市场的关注。对于近期的市场我们仍然维持处在震荡行情的观点，尽管市场情绪较为低迷，但指数并不具备持续杀跌的能力，有能力的投资者仍然可以适当博弈震荡区间内的机会。在板块配置方面，对于近期股价频频出现闪崩现象的消费白马股投资者可保持耐心，等待其企稳，逢低仍可关注发展前景较好、业绩出现改善的优质成长。主题方面，军工、国企改革后续仍有望出现反复的机会。


财经要闻
上交所拟全球招聘高级金融专家，研究方向包括：证券市场交易制度创新研究、科创企业公司治理与上市公司高质量发展、注册制与资本市场基础制度改革、投资者多元化与行为模式研究、证券衍生品创新与风险防控、金融科技与监管科技的发展与创新。     

7月财新中国制造业PMI为49.9，预期49.6，前值49.4。钟正生表示，7月中国经济出现回温迹象，企业家信心有所修复，体现中国经济韧性较强，减税降费等托底政策发挥效果。由此，房地产调控及金融监管政策的定力或将得到强化。 

MSCI将于当地时间8月7日宣布指数季度调整结果，该调整结果将于8月27日收盘后正式生效。根据此前公布的方案，MSCI将在8月的指数季度调整中将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%。
 

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对外发布时间：2019年8月1日
报告发布机构：财通证券研究所
分析师：金敏   SAC编号：S0160516020001
      

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