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捷报通传丨基金投顾业绩排名天天基金第1,财通证券落地首单投顾型财富管理信托

来源:财通证券Fri Jul 28 2023 09:21:48 GMT+0800 (CST)
      

       2023年7月24日,财通证券基金投顾团队成功落地了首单投资顾问财富管理信托,首期规模600万元。此单财富管理信托由财通证券作为投资顾问,由浙金信托提供受托人服务,是财通在银信证投顾合作模式上的首次创新。

       基金投顾牌照允许代客户做资产配置并收取投资者顾问服务费,标志着财富管理由以销售为中心的卖方代销模式全面转向以客户为中心的买方投顾模式,对财富管理业务影响深远。此次由财通证券作为专业的投资顾问融入到财富管理信托中,既满足了高净值客户对财产保护及传承的需求,也满足了客户多元化资产配置的需求,充分发挥了券商投顾的专业性。

       近年来,财通证券将基金投顾业务视作财富管理转型的重要一环。展业以来,财通证券基金投顾各项关键指标处于行业前列:投资业绩较佳,根据天天基金平台相关数据统计,纯权益策略【财星选价值】和【财星选成长】3月24日成立满一周年跑赢同期所有公募FOF。在天天基金2023年投顾半年度账单中,财星选价值近1年超额收益高居首位,被中国证券报、中国基金报、券商中国等行业主流媒体争相报道。

       财通证券基金投顾重点围绕零售、机构、同业和渠道业务四大方向展开布局。截至2023年6月,零售业务服务资产的规模累计达到近30亿,位居同类券商前列;机构业务落地了7000万纯权益定制业务;同业业务方面,成为行业内率先落地家族信托、财富管理服务信托的投顾机构之一;此外,渠道业务目前已与天天基金、蚂蚁基金、浙商银行、同花顺、盈米基金等合作,并实现了单日委托金额超1亿元。
       全面进入净值化时代,财富管理业务成为新蓝海。下一步,财通证券基金投顾将坚守初心,以客户利益至上,通过专业的投研能力和深度陪伴引导客户进行科学配置和理性投资,满足百姓日益增长的财富管理需求,充分彰显省属国有金融机构助力共富的责任和担当。

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