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共谱新质生产力!财通证券春季策略会在杭州成功举办

来源:财通证券Mon May 13 2024 11:09:41 GMT+0800 (CST)
      



        2024年5月7日-9日,财通证券在杭州成功举办以“拥抱出海大时代,共谱新质生产力华章”为主题的春季策略会。财通证券总经理助理、财通证券资管董事长马晓立出席主会场并致辞。本次策略会共有超200家科技制造、大消费、医药健康等行业优质上市公司携手知名政策、产业领域专家与投资者面对面交流,来自超350家机构的近1000位投资者参会交流,共同探讨新质生产力领域最新产业政策、前沿技术与发展趋势,围绕出海和设备更新两大领域重点解读市场关注焦点,发掘实体产业投资机遇。

新的使命,新的担当


        财通证券资管董事长马晓立表示,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,是建设社会主义现代化强国的关键所在,是提升我国国际竞争力的重要支撑,是更好满足人民群众对美好生活向往的必然要求。作为经济大省、制造业大省、科技创新大省,浙江着眼于培育发展新质生产力的强劲动能,把发展特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向,深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”,推动“315”科技创新体系与“415X”先进制造业集群高效融合,加快构建以数字经济为核心的现代化产业体系。作为浙江省直属券商,财通证券始终坚定不移践行金融服务实体经济的根本宗旨,立足主责主业扛起金融国企的使命担当,实现服务大局与经营质效双提升。本次策略会,是财通证券坚持“金为实服务”,为实体企业与市场各方服务的重要窗口。接下来我们还将在浙江更多地区举办类似活动,努力当好投资者与优质资产、上市公司之间的桥梁纽带,以金融之力助推浙江经济高质量发展,为浙江加快建设全球先进制造业基地多作贡献。


        知名政策专家、国家级权威智库中国国家创新与发展战略研究会“新质生产力创新发展委员会”执行主任马昌博先生,围绕新质生产力背后的中国新战略这一视角进行了解读。他认为,新质生产力下的产业战略包含三个层次。第一层次,是更面向未来的新技术突进,如类脑智能、量子计算、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能、可控核聚变等。由此将带来绝对的技术创新红利,利好在未来某个领域成为世界最先进的企业。第二层次,是解决当下卡脖子的问题,如新一代信息技术、人工智能、生物技术、高端装备、尖端半导体等领域。将带来国产替代红利&备份备战红利,利好在新型战略型产业中成为中国最先进的企业。第三层次,是在绿色可持续方向下扩大市场占有率,如新能源车、锂电池、光伏、特高压等。将带来性价比红利&产业链红利,利好在绿色可持续性产业中成为极具性价比和高市场占有率企业。

预期回暖,把握主线

        财通证券宏观首席分析师陈兴认为“出口-制造业投资-上游原材料”这一链条将是全年宏观经济的亮点所在,当前需要重视工业品通胀启动带来的投资机会。一方面,PPI存在输入压力,全球工业品价格周期同步,美国PPI已经见底回升;另一方面,出口的高景气叠加政策层面对于设备更新改造的推动,会拉动制造业投资强劲增长,这也会形成对上游工业品需求的带动,特别是有色行业受益最为明显,工业品通胀向消费品通胀传导扩散的影响也同样值得关注。

        财通证券策略首席分析师李美岑认为,随着政治局会议发声稳增长、设备更新改造和消费品以旧换新落地、各地房地产政策大幅度刺激,经济预期稳中有升。同时,市场重新预期和定价美联储9月降息,港股市场迎来外资全面回流。A股市场迎来经济、政策、海外的三重共振,对于市场的预期可以更加乐观。建议把握出海、设备更新、新质生产力三大具备宏观催化的主线方向。

向“实”发力,挖掘机遇

        本次策略会上,财通证券研究所各研究团队重点围绕出海和设备更新相关产业链的现状、创新成果、未来趋势、投资机遇等议题分享了最新产业信息和研究成果。

        财通证券研究所业务副所长、大制造组组长、机械军工组首席分析师佘炜超围绕制造业出海和设备更新这一主题作了报告。他认为,推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。从近期多个品类的微观订单跟踪来看,今年美国需求仍然保持在较好水平;同时,受益于欧美本土供应链、人工短缺等问题,国产工程设备的海外替代进程明显按下加速键,预期今年双边线下交流开启,进程可能进一步加速,机械产业链向中国转移趋势不可逆转。

        财通证券研究所业务副所长、电新首席分析师张一弛从电力设备出海的角度进行了展望。她表示,电力设备出口数据亮眼,1-2月变压器合计出口39.03亿元,同比增60.8%,电表合计出口15.85亿元,同比增16.74%,持续验证海外需求的高景气度。海外各地区因为工业发展或新能源装机高增带来电网补强需求,比如东南亚地区随着城市化和工业化的加速进行,城市面积不断扩大,人口持续增加,城市基础设施的建设和扩展,包括交通、通信、水利、能源等领域需要大量的电力支持,推动了电力设备市场的增长。可重点关注已经在海外渠道布局较深、具备出海潜力的相关企业。

        本次投资策略会是一个新的开端,未来财通证券研究所将继续开展更多包括策略会、上市公司交流会等各类会议活动,搭建链接政金企的桥梁纽带,服务资本市场,赋能实体经济。

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