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奋战开门红丨财通证券牵头筹建的浙江省普惠财富管理研究院获准设立,扎实推进共同富裕

来源:财通证券Fri Feb 11 2022 09:16:06 GMT+0800 (CST)
      

  近日,浙江省委召开高质量发展建设共同富裕示范区推进大会,以开年部署形式,传递持之以恒、全力以赴推进示范区建设的鲜明态度。

  如何让老百姓的财富保值增值,让更多居民持有正确的理财观念,是浙江省属券商财通证券财富管理工作的着力点和落脚点。去年9月,财通证券率先出台《全力推进高质量发展建设共同富裕示范区二十条举措》,全面助力浙江共同富裕示范区建设。“探索设立普惠财富研究院”就是其中重要一项举措。

  近日,在省金融管理局指导下,财通证券携手浙江省农信联社、浙江省长三角资本研究院发起成立的浙江省普惠财富管理研究院获省民政厅批准设立。该研究院旨在发挥三方优势,致力于打造“党政所需、普惠特色、引领创新、共富示范”的省级重点智库,推动我省财富管理转型发展,为金融服务共同富裕贡献智慧和力量。 

 


 三方强强联合,打造专业的财富管理研究平台

  2022年,“资管新规”在结束三年多的过渡期后正式落地,在打破刚兑的要求下,理财产品不再“兜底保本”,产品净值化转型、差异化竞争成为财富管理机构新的核心优势,由此也开启了国内财富管理市场发展新格局。

  当前,浙江正集全省之力推进共同富裕示范区建设,目标背后体现的是结构性变革:扩大中等收入群体、增加低收入者收入,是构建橄榄型社会结构的着力点。浙江省普惠财富管理研究院正是财通证券和浙江省农信联社等多方在这一方面的探索与实践。

  据了解,三家单位在各自领域有着独有的优势与特色,财通证券构建了横跨证券与期货、境内与境外、公募与私募的财富管理体系,2021年成功获批基金投顾业务试点资格。浙江农信联社坚守“姓农、姓小、姓土”的核心定位,发展以人为核心的全方位普惠金融,在全国农信系统已经形成了独具特色的浙江模式。而浙江省长三角资本研究院是以长三角一体化和资本市场全面深化改革为引领的创新型智库。三方联合成立浙江省普惠财富管理研究院,更能发挥各自在财富管理、普惠金融等领域的丰富实践经验,实现强强联合,打造专业的财富管理研究平台。

  “五个一”工程,助力共同富裕示范区建设

  据浙江省普惠财富管理研究院相关负责人介绍,“普惠财富管理研究院秉持公共性、公益性和普惠性,聚力做好金融服务共同富裕的研究阐释者、示范区建设的建言献策者、普惠型财富管理发展推动者和新时代社会财富观的传播者,今年将重点在‘五个一’工程上发力。”

一个专报机制

携手浙江省金融顾问服务联合会、玉皇山南基金小镇委员会客厅和浙江省长三角资本研究院等平台,围绕普惠金融、财富管理、产业基金等领域的浙江探索与实践,推出一批具有浙江标识度和行业影响力的研究成果,为高质量建设共同富裕示范区提供智库支持。

 一个品牌活动

聚焦“资管新规”和共同富裕示范区建设下财富管理行业新使命、新机遇,联合打造行业年度品牌论坛,发布普惠财富促进共同富裕发展报告。

 一批创新产品

抓住“先行示范”的机会点,在金融监管部门指导和支持下,推进浙江省百姓金融服务“理财有方”的系统建设,推动财通证券、浙江农信探索打造“风险可控、收益稳健、成本可负担和商业可持续”的普惠财富产品,为中低收入人群提供普惠性的财富管理服务。

 一个精品培训项目

聚焦财富管理领域的新政策、新趋势和新挑战,组建“内外结合”的师资团队,设计专业赋能、学以致用的培训课程,开展“金牌理财师”专项培训计划。

 一个传播平台

充分发挥“智库+媒体”协同作用,多渠道、多途径输出和传播研究院的报告观点、行业声音,推选经典案例或品牌项目,讲好金融服务共同富裕的浙江故事,培育和弘扬新时代社会财富观,推进物质财富和精神财富、生态财富的协调发展。

 聚焦普惠金融,财通证券出台共富20条举措

      治国之道,富民为始。要实现共同富裕,普惠是基础。 

      财通证券率先出台的《全力推进高质量发展建设共同富裕示范区二十条举措》,以客户为中心,从财富管理服务的顶层设计、产品规划设计、服务标准、生态打造等6个方面共20条举措,围绕“扩中”“提低”有针对性地推出金融产品,打造稳健、普惠的财富产品体系。特别是针对“基金赚钱、基民亏钱”等问题,研究改革收费模式,对财通部分稳健性产品出现亏损的,探索减免管理费。

 

开展投资者教育宣传活动


 

财通证券投教基地

同时,伴随着社会理财需求的觉醒,帮助老百姓树立正确的财富观并强化风险防范意识,也成为打造共同富裕示范区的重要任务。财通证券于去年3月启动“新阶段新财富新消费”投教公益活动(百场公益讲座、百次宣传报道、百人宣讲团队),已开展了600多期,覆盖11万人次,在导正行业生态、倡导理性财富观等方面发挥了积极作用。值得一提的是,坐落于杭州玉皇山基金小镇的财通证券投资者教育基地,也于去年9月,获得中国证监会“国家级证券期货投资者教育基地”荣誉命名,通过开展多种形式多样的投教活动,提升老百姓的金融理财素养,培养正确的理财意识。

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